[心得]銀行金控財富管理工作薪資及職務內容分享 | 美體產業公開資訊
![[心得]銀行金控財富管理工作薪資及職務內容分享](https://i.imgur.com/Iwq94TQ.jpg)
銀行財富管理首先來探討要進入金控產業所需的前置作業回想起來,在這...要進入以上1,2,3,4產業分別要取得的(考證照資訊都會和金融研訓院,證期 ...
作者td103771 (little0831)
看板Salary
標題[心得]銀行金控財富管理工作薪資及職務內容分享
時間Mon Jun 11 19:18:59 2012
在全球經濟無好轉 歐債及證所稅問題不明朗化的情況 小弟也因為年輕經驗不足也被這波人事cost down 和部門收編影響到 今天想分享的是我在某外商銀行分行當理專 以及如何在金控產業一票玩到底的情形給板友了解 (如有錯誤,還煩請前輩指導及揪正) 入行時間約莫2年 畢業科系是商學財經背景相關 當初在進入金融業前,不外乎有在想幾個大方向走 1.金控證券 2.金融保險 3.銀行櫃員 4.銀行財富管理 首先來探討要進入金控產業所需的前置作業 回想起來,在這相關產業要生存的證照也是必要性的 大家可以稍為對照下,要進入以上1,2,3,4產業分別要取得的 (考證照資訊都會和金融研訓院,證期會,產壽險公會為主軸) 以下大部分證照取得需在考過通識科目(金融常識與道德) 1.期貨商務員,高級業務員(取得並有金控1年以上相關產業經驗方可報考證券分析師), 投顧業務員 2.壽險,產險,外幣,投資型 3.內控,信託 4.信託+投信投顧法規+期貨信託(方可賣基金及期貨信託基金) 結構型商品(方可售雙元貨幣組合型商品)理財規劃人員..etc 以上是最基本,除了證券分析師還沒報考 其他也是小弟已取得的,其實證照不難考只是要花時間準備 因為這行就是這樣 第二部分要探討的是財富管理的薪資給付和職務內容 一般來說,很多朋友及同學曾經問過我為什麼不去考本土銀 行櫃員,較穩定年終也較固定,事實上來說在外商的櫃員也是 以績效來給付年終,開戶數?信用推卡數?按號量? 半年考核績效在前30%的櫃員,才能保帳所能拿到的年終 然而以本土銀行招考為例(台銀) 每年考試的的標準都不大一樣,一般消費金融的櫃員 薪資大致落在3萬4不等,且有行存(固定+機動利率) 財富管理底薪4萬5,碩士畢方可報考,一樣有行存 當然以上是考進去的,在外商銀行的財富管理部門是比照 國外分等級及所背負每個月的責任額去談底薪的 100萬以下的資產客戶(大多是未來潛在客戶群) 底薪約 3萬 責任...[心得] 財富管理業務人員 | 美體產業公開資訊
網誌易讀版：https://goo.gl/dn0H2Y (網誌中還有其他金融證照心得^^) 近年來各家銀行券商將財富管理作為業務發展重心，業務人員或PM對於財管 ... Read More
[心得] 證券商財富管理業務資格考試 | 美體產業公開資訊
【證照名稱】 證券商財富管理業務人員資格【考試參考用書】 財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員(報名上課會送一本) 【考試科目】 Read More
[請益] 迷惘的證照金融人生 | 美體產業公開資訊
因為想出頭，也是拼命考證照，目前證照大約十多張。 高級業務 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.215.49 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1536024003. ... CiWan: 搞好吧，不然就調財富管理，拼看看。 Read More
Re: [問題] 請教財富管理這證照(券商) | 美體產業公開資訊
感謝大大的幫忙小弟問了幾個考過的人都說這次的考題跟上課差了天跟地完全上課都沒考可是問題是主管職也都很好考過被耍的感覺. Read More
[請益] 台銀的財富管理業務人員 | 美體產業公開資訊
謝謝大家~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 114.42.235.45. 推u3user:理財顧問.理專.財富管理..這些都要有2年經驗..這是資格.... 06/29 ... Read More
[心得]銀行金控財富管理工作薪資及職務內容分享 | 美體產業公開資訊
銀行財富管理首先來探討要進入金控產業所需的前置作業回想起來,在這 ... 要進入以上1,2,3,4產業分別要取得的(考證照資訊都會和金融研訓院,證期 ... Read More
[問題] 請教財富管理這證照(券商) | 美體產業公開資訊
財富管理這證照小弟今日公佈沒有考過並非不認真或是不夠專業，基本證照小弟有八張了只是在台中上課，連續四個假日上課，課堂老師講的總是簡單實際考出來， ... Read More
Re: [問題] 請教財富管理這證照(券商) | 美體產業公開資訊
引述《michaleeeee (大白癡)》之銘言： : 財富管理這證照小弟今日公佈沒有考過: 並非不認真或是不夠 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 125.232.73.20. Read More
[心得] 財富管理業務人員- License | PTT Web-2021 | 美體產業公開資訊
財富管理師、財富管理人員證照相關資訊，TogglenavigationPTTWeb新聞熱門文... | 星星公主. Read More
[心得] 財富管理業務人員 | 美體產業公開資訊
2016年12月3日 — [心得]財富管理業務人員@license，共有6則留言，3人參與討論，1推0噓5→， 網誌易讀版：https://goo.gl/dn0H2Y (網誌中還有其他金融證照 ... Read More
相關資訊整理
天福財富管理顧問股份有限公司統編多少?統編:24743501
公司名稱:天福財富管理顧問股份有限公司統一編號:24743501所在縣市:臺北市所在區域:中山區詳細地址:南京東路3段197號6樓公司...