【證照心得】財富管理業務人員@ 常威金融評論專欄:: 痞客邦 | 美體產業公開資訊

2016年12月3日—年來各家銀行券商將財富管理作為業務發展重心，業務人員或PM對於財...要扮演一位稱職的理財顧問銷售財富管理商品勢必要取得這張證照，講 ...

財富管理業務人員

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年來各家銀行券商將財富管理作為業務發展重心，業務人員或PM對於財管商品及服務的知識也是各公司極力想加強的部分，身為前端業務人員要扮演一位稱職的理財顧問銷售財富管理商品勢必要取得這張證照，講白點，要有這張證照才能執行財管業務，你不想考公司也會逼你去考XD

考這張證照前會先上課，上課時間加上測驗時間約25.5小時，我是分4個星期上課，每星期日上課 (因應勞基法最長工作天數…)，第五次再回去考試。

接著介紹一下這張證照

● 證照名稱：財富管理業務人員

● 教材：財富管理規劃與實務，還會拿到一本講義，講義內容大致是課本的PPT檔

圖片來源：http://www.books.com.tw/products/0010454079

● 測驗科目一：法規

是非25題，選擇25題，測驗時間50分鐘

● 測驗科目二：專業科目(包括基礎理財規劃、 租稅與財產移轉規劃、 風險管理與保險規劃、 員工福利與退休金規劃、 投資與財產移轉規劃等5科)

是非40題，選擇40題，測驗時間90分鐘

● 及格分數：兩科總分140分，且任一科不得低於50分。

● 補考：自第一次測驗日起六個月內得再報名補測二次(含缺考)，二次補測仍不合格者須重新報名參訓。

準備方式：