成長動能齊備原相下半年漲勢有望 | 美體產業公開資訊
原相(3227)是國內唯一可自主開發完整CMOSSensor晶片及相關應用單晶片之IC...展望第二季,受惠主要競爭對手SmartTech退出市場,原相將躍升為全球市占 ...
楊天迪倫元投顧執行長 ●學歷:東吳大學經濟系 ●證照:證券分析師 ●專長:以量價精準掌握趨勢轉折,以基本分析挖掘潛力飆股,短線追求速度,長線要求倍數,每一個賺錢機會都要賺最好賺的那一段!
原相(3227)是國內唯一可自主開發完整CMOS Sensor晶片及相關應用單晶片之IC設計公司,也是全球CMOS影像感測器領導廠商之一,CMOS影測器市場應用比重以手機占八○%以上為大宗,其次是DSC與Web Cam,遊戲機比重約五%。第一季每股獲利○.七五元,毛利率較上季提升一.八%來到四四.七%,雙雙優於預期。
以產品結構來看,原相第一季高毛利產品比重拉高至九一%(遊戲機占比二%、滑鼠占比八九%),是提升毛利率最主要關鍵。原相的電競滑鼠占其滑鼠產品比重已達一成以上,若加計無線滑鼠則已拉高至三成,由於電競滑鼠毛利率較高,有助提升今年獲利。
展望第二季,受惠主要競爭對手Smart Tech退出市場,原相將躍升為全球市占龍頭,同時原相的光學觸控IC已取得Smart Tech授權,成為台灣少數可量產光學式觸控IC廠。
此外,第二季還有因競爭對手NextWindow 關閉產品線退出AIO光學觸控市場帶來的轉單效應,讓原相成了獨家晶片供應商;加上安控Sensor部分搶攻中國安控領域有成,營運動能可望自第二季開始增溫。
今年聯發科(2454)八核手機及穿戴新平台ASTER將全面導入G-sensor,原相已率先通過認證,可望取代美系大廠成為聯發科G-sensor獨家供應商,而華碩(2357)的Zenfone手機也已率先採用,加上下半年起原相將推出與健康照護相關的穿戴式感測元件產品(感測人體心跳、脈搏,繪製心電圖),今年成長潛力不容小覷!
【操作建議】五月八日一根帶量長紅棒確認拉回整理階段結束,中多結構伴隨成交量逐步放大可望正式啟航,技術面將向前高七十一.四元邁進,五日均量已拉升,只要均量呈現穩定走高則多頭格局不變。
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