【金融證照】投信投顧業務人員 | 美體產業公開資訊

2020年8月19日—投信投顧業務員的考試因為部分跟高級業務員的考科有重疊，所以測驗...在這規則下我認為能花最少時間考到證照就是最好的方法，所以要準備 ...

測驗項目：投信投顧業務員

報考機構：證券暨期貨市場發展基金會 (證期會)

測驗形式：電腦應試

測驗類別：投信投顧業務員(三科)、投信投顧業務員(二科)、投信投顧業務員(一科)、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科

報考資格：

投信投顧業務員的考試因為部分跟高級業務員的考科有重疊，所以測驗類別也有所區分

擁有證券商高級業務員的只需要考投信投顧相關法規(含自律規範)這一科之後，將高業、投信投顧相關法規(含自律規範)、金融常識道德影本寄去公會就可以換到投信投顧業務員嘍～但是先考到投信投顧業務員是沒有辦法換高級業務員的，所以建議可以先考取證券商高級業務員再來換投信投顧業務員！

證券商高級業務員+投信投顧相關法規(含自律規範)+金融常識與道德=投信投顧業務員

投信投顧業務員(三科)：

  1.教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者

  2.高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者

  3.取得證券商業務員者

  4.取得證券商高級業務員者

  5. 89年10月11日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記之現任證券投資信託事業或證券頭吃顧問事業之業務人員

  6.取得投資型保險商品業務員資格者

投信投顧業務員(二科)：已取得投信投顧相關法規(含自律規範)乙科

投信投顧業務員(一科)：已取得證券商高級業務員及金融常識與道德

投信投顧相關法規(含自律規範)乙科：已取得信託業務人員