Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形？ | 美體產業公開資訊
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標題Re:[問題]請問獨立理財顧問的工作情形？時間WedJan13...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From:218.210.36.140.推allen1216:真專業!!!
作者willie666666 (DOY)
看板CFP
標題Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形？
時間Wed Jan 13 01:29:20 2010
: 1. 請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少？ I = Independent 所以收入跟工時都是你自己決定的， 以我們公司來說， 有女生一個月賺個三萬、整天吃飯逛街， 也有人拼死拼活賺他個十幾萬，每天拜訪客戶。 完全看你怎麼經營你自己。 : 2. 一天典型的工作內容有哪些？ 在已經有足夠的商品幫客戶做規劃的情況下， 功課面：大量閱讀財金書報和新聞，掌握時事脈動等等... 工作面：解決客戶的問題、尋找新客戶等等... : 3. 工作上最大的收穫 樂趣 挑戰 和困難是什麼？ 收獲：打破台灣封閉金融體系的藩籬， 掌握更多先進、極具優勢的金融商品， 投資理財功力倍增。 樂趣：當周遭親友、客戶都變得有錢，那種感覺非常非常爽快！ 而且隨著客戶愈來愈多，朋友也會愈來愈多，人脈累積快速！ 挑戰：IFA這個工作不僅是賣專業，還賣信任， 如何讓一個陌生人信任你，依照你的理財規劃去操作，是很大的挑戰。 困難：台灣太多自稱IFA的人，實際上都是業務取向， 搞的許多人對IFA這個工作有不好的印象，要怎麼去突破是一大困難！ 還有太多太多我就不列了... : 4. 什麼樣的個性或特質比較適合從事此職業？ 學習能力必須非常非常強，主動學習， 不能把自己流於台灣一般保險經紀人的格局， 存錢也用A商品、避稅也用A商品、什麼都用A商品， 要不斷的替客戶去尋找最適合他的理財規劃商品， 學習如何將客戶的投資風險降到最低、並且給予最多利潤。 口條要好，這除了能幫你把case談成，更能保護好自己， 絕對要能清楚的向客戶表達你所替他做的規劃和操作， 讓他了解商品的本質，明白他必須承擔的投資風險， 如果這點沒做好，以後虧錢很容易出現爭議！ 自制能力要強，充分的善用自己的時間， 不要以為自己是老闆，每天在家裡睡大頭覺到中午， 要一邊充實自己，一邊替客戶服務。 etc........... : 5. 有可能兼職嗎？ 完全看個人， 我是建議全職，做什麼要像什麼...
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