在做什麼？角色是？我如何成為財務顧問（FA）? | 美體產業公開資訊
2018年10月10日—獨立財務顧問的英文是「IFA」（IndependentFinancialPlanner），...他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估 ...
「投資顧問推薦」、「財務顧問在做什麼」、「參加投顧好嗎」是大家常問的問題，但財務顧問是什麼？在做什麼？角色是？大家還是很模糊。
我是一個被動式投資顧問，專長在協助客戶投資心理、資產配置以及財務規劃，我也撰寫過《什麼是財務規劃？如何自己做財務規劃？[1]》這篇文章，今天這篇文章我想分享我自己在投顧工作的觀點，從我的角度與你分享理財顧問在做的事情。
財務顧問是什麼？財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial
Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。
什麼是獨立財務顧問（IFA）？獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Advisor），這類型顧問通常獨立執業，目標一樣是提供客戶整體規劃。
財務顧問在做什麼？財務顧問具體的服務項目可包含：
子女教育金：有效管理收支，預先籌劃未來教育費用 風險規劃：用保險、緊急預備金替未知的緊急事件做準備 家族財富傳承：配合民法、稅法及商事法，透過信託、稅務規劃等，傳承家庭的財富 法律稅務諮詢：搭配策略聯盟的商務律師，規劃交易流程、協同商務談判、撰擬法律文件，提供法律諮詢 退休規劃：累積被動收入 財富管理：分配資產和收入，兼顧資產保障與累積 資產配置：透過股票、ETF、指數型基金進行配置，最低風險下提升報酬率 信託規劃：有效延續個人意志，確保資產按照意志執行 股權安排：利用公司法新制「閉鎖性股份有限公司」，具有閉鎖性組織成員、股權表決權分離，及內部關係彈性 企業風險規劃根據Vanguard...
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