「投顧」找工作職缺-2021年6月 | 美體產業公開資訊
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1. 透過內部、外部管道開拓花旗財富管理潛在客戶 2. 按照客戶需求協助其開立Citigold帳戶(300萬台幣) 3. 積極鼓勵現有客戶推薦新客戶,以建立潛在花旗財富管理客戶資料庫 4. 即時更新並確保客戶KYC資料的完整性 5. 透過內部推薦或積極的開發外在資源,吸引新投資客戶 6. 率先參與新客戶開發相關的行銷活動 7. 與產品部門合作,透過電訪瞭解能夠吸引新客戶的產品及服務 8. 協助花旗財富管理客戶釐清投資及保險需求,並為其轉介至專業投資人員 9. 熟稔總體經濟趨勢及投資組合策略以展現專業度並推動與新客戶對話 10. 與部門主管定期討論、及後續電話追蹤 11. 提供一致且優質的客戶服務 12. 遵守花旗法令遵循及內控準則 Citi has entered into an agreement with DBS to acquire its consumer bank in Taiwan which includes credit cards, loans, retail banking, and wealth management. The sale is expected to complete in July 2023 . As this is a role to work in Citi’s consumer bank, the successful candidate will initially be employed by Citi, but on sale completion, their employment will transfer to DBS that will employ Citi’s consumer bank employees, prior to their transfer to DBS.
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