[請益] 如何挑選財富管理私人銀行 | 美體產業公開資訊
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作者lphone7 (沒錯!!我就是愛瘋妻)
看板CFP
標題[請益] 如何挑選財富管理/私人銀行
時間Mon Dec 2 17:03:05 2019
家裡長輩最近準備退休 在找中長期適合懶人的規劃配置 目前我所知的部位 五千左右大多分散在 不同銀行買國外公司債 基金 保險少部分 股票少部分 想建議他們把資金交給高門檻的私人銀行 去做資產配置 目標應該還是會放在 保值 穩定配息 但目前還沒接觸過相關機構 想問有沒有高手知道怎麼評估挑選比較好 可以在開戶前 請他們做個簡單的配置規劃嗎 比較偏好找外商 瑞銀或星展、花旗 但也只是很片面的感覺外商好 還是其實不需要有外商迷思 再請板上高手指教 謝謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.169.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1575277387.A.60F.html[1]推 jackalpop: 高門檻？？5000？？？ 12/02 17:26
→ Gunsroses: 原本就很好了 12/02 17:38
推 badfood: 5000萬台幣還是美金? 台幣的話還是留在零售銀行當VIP吧 12/02 17:41
→ forent: 台灣沒有更糟的是淪為理專話術以及調錢的對象，有錢人都 12/02 18:35
→ forent: 分散不給銀行知道的 12/02 18:35
→ forent: 配個屁，根本也沒照真正高深的去計算的。 12/02 18:37
→ forent: 很可怕喔～你自己充實知識就知道他們胡扯的很可怕 12/02 18:40
推 ichirowu51: 他需要完整的傳承規劃 12/02 23:18
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