Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形? | 美體產業公開資訊
請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少?I=Independent所以收入跟工時都是你自己決定的,以我們公司來說,有女生一個月賺個三萬、整 ...
作者willie666666 (DOY)
看板CFP
標題Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形?
時間Wed Jan 13 01:29:20 2010
: 1. 請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少? I = Independent 所以收入跟工時都是你自己決定的, 以我們公司來說, 有女生一個月賺個三萬、整天吃飯逛街, 也有人拼死拼活賺他個十幾萬,每天拜訪客戶。 完全看你怎麼經營你自己。 : 2. 一天典型的工作內容有哪些? 在已經有足夠的商品幫客戶做規劃的情況下, 功課面:大量閱讀財金書報和新聞,掌握時事脈動等等... 工作面:解決客戶的問題、尋找新客戶等等... : 3. 工作上最大的收穫 樂趣 挑戰 和困難是什麼? 收獲:打破台灣封閉金融體系的藩籬, 掌握更多先進、極具優勢的金融商品, 投資理財功力倍增。 樂趣:當周遭親友、客戶都變得有錢,那種感覺非常非常爽快! 而且隨著客戶愈來愈多,朋友也會愈來愈多,人脈累積快速! 挑戰:IFA這個工作不僅是賣專業,還賣信任, 如何讓一個陌生人信任你,依照你的理財規劃去操作,是很大的挑戰。 困難:台灣太多自稱IFA的人,實際上都是業務取向, 搞的許多人對IFA這個工作有不好的印象,要怎麼去突破是一大困難! 還有太多太多我就不列了... : 4. 什麼樣的個性或特質比較適合從事此職業? 學習能力必須非常非常強,主動學習, 不能把自己流於台灣一般保險經紀人的格局, 存錢也用A商品、避稅也用A商品、什麼都用A商品, 要不斷的替客戶去尋找最適合他的理財規劃商品, 學習如何將客戶的投資風險降到最低、並且給予最多利潤。 口條要好,這除了能幫你把case談成,更能保護好自己, 絕對要能清楚的向客戶表達你所替他做的規劃和操作, 讓他了解商品的本質,明白他必須承擔的投資風險, 如果這點沒做好,以後虧錢很容易出現爭議! 自制能力要強,充分的善用自己的時間, 不要以為自己是老闆,每天在家裡睡大頭覺到中午, 要一邊充實自己,一邊替客戶服務。 etc........... : 5. 有可能兼職嗎? 完全看個人, 我是建議全職,做什麼要像什麼...
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