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2019年12月7日—璟德專注於高頻元件的模組製造,什麼是模組呢?...裝置與外界的連絡包含了RFswitch、PA功率放大器、LNA降頻器、Rffilter濾波器及天線模組...
5G的規格升級是大趨勢,但是整個族群很大,供應鍊受惠的順序與程度有所差異,前面先漲基站建設比較直接相關的PA、PCB、散熱跟TSMC平台,隨著5G手機2020年開始進入放量期,跟5G手機端相關的個股也會開始感受熱度,部落格達人:船長於11月28日在PressPlay分享一篇5G股:璟德。
(本篇文章皆為船長個人心得分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。) 基本面聚焦璟德專注於高頻元件的模組製造,什麼是模組呢? 如圖所示,一個行動通訊裝置與外界的連絡包含了RF switch、PA功率放大器、LNA降頻器、Rf filter濾波器及天線模組,這麼多元件還得整合成不互相干擾的模組,璟德的產品就是在做這樣的整合。目前以營收比重來看: 手機及藍芽佔28%、Wifi佔37%、其他寬頻佔35%左右,全都是高頻通訊元件。
圖:轉載自PressPlay。璟德的業績跟通訊規格有密不可分的關係,尤其是每一次的升級時,通常都需要更複雜的模組,那就是公司的成長機會,比如2014年起的3G轉4G,公司的營收就從月營收1億逐步爬升到1.6億,升級的2、3年期間是黃金成長期,當時毛利率也由50%一路爬升到60%以上,連台積電的毛利率都沒這麼高,顯見是一門好生意。同時期單季EPS從1.5元上升到3元以上。因此規格升級是每次看這家公司的最佳時期!
圖:轉載自PressPlay。(財務資料來源: 財報狗) 圖:轉載自PressPlay。(財務資料來源: 財報狗) 圖:轉載自PressPlay。(財務資料來源: 財報狗) 那這次璟德的機會在哪? 5G我們知道5G有分成二階段,第一階段是較低頻的sub 6G(但其實也是...
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