[心得] 財富管理業務人員 | 美體產業公開資訊
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作者faceoflove56 (浪漫台三線)
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標題[心得] 財富管理業務人員
時間Sat Dec 3 23:41:45 2016
網誌易讀版：https://goo.gl/dn0H2Y[1] (網誌中還有其他金融證照心得) 近年來各家銀行券商將財富管理作為業務發展重心，業務人員或PM對於財管商品及服務 的知識也是各公司極力想加強的部分，身為前端業務人員要扮演一位稱職的理財顧問銷 售財富管理商品勢必要取得這張證照，講白點，要有這張證照才能執行財管業務，你不 想考公司也會逼你去考XD 考這張證照前會先上課，上課時間加上測驗時間約25.5小時，我是分4個星期上課，每星 期日上課 (因應勞基法最長工作天數…)，第五次再回去考試。 接著介紹一下這張證照 證照名稱：財富管理業務人員 教材：財富管理規劃與實務，還會拿到一本講義，講義內容大致是課本的PPT檔 測驗科目一：法規 是非25題，選擇25題，測驗時間50分鐘 測驗科目二：專業科目(包括基礎理財規劃、 租稅與財產移轉規劃、 風險管理與保險規 劃、 員工福利與退休金規劃、 投資與財產移轉規劃等5科) 是非40題，選擇40題，測驗時間90分鐘 及格分數：兩科總分140分，且任一科不得低於50分。 補考：自第一次測驗日起六個月內得再報名補測二次(含缺考)，二次補測仍不合格者須重 新報名參訓。 準備方式： 上課前講師就已經說了，網路上的考古題沒用，原因為考試是講師出題，講師又有很多位 ，網路上的考古題未必是當次講師出的，所以勸我們別白費工夫，好好把講義讀熟比較實 在。 有些講師上課會重點提醒或稍微透露題目，如果沒有下課可以請教講師，有問有機會XD 教材閱讀順序：講義>>課本，課本的內容很多很雜，除非講師有特別提到我會做記號，否 則都是以講義為主 其他： 我是財金所畢業，上個月剛拿到這張證照，考前聽聞這張證照也是很好入手的證照，但我 覺得沒有很簡單，假日我也花蠻多時間在看的，主要困難的地方在規劃跟稅務。 規劃的部分就是人生三大理財目標、理財四大主軸、理財規劃的效益等等…覺得沒啥意義 ，就是背就對了。 ...
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