獨家揭密台積電(2330)資本支出受惠股:9條好漢在一班 ... | 美體產業公開資訊
2020年5月4日—相關廠商依序為漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)、光罩(2338)、環球晶(6488)、合晶(6182)、京鼎(3413)、翔名(8091)、瑞耘(6532)、精測( ...
台積電(2330)10/17的法說會中,最吸引慶龍注意的內容,就是上修資本支出的費用,從原本的110億美金,上調到140億到150億美金,增加幅度不僅達到27%到40%之間,更持續創下歷史新高的紀錄,其中增加的金額中,預計有25億美金將用於5奈米的設備與投資,15億美金將用於7奈米的產能擴充上。
台積電之所以會大幅調升資本支出的費用,主要是看到下游客戶在5G布局非常積極,加上未來幾年AI應用將進入百花齊放的黃金年代,因此預估市場對於7奈米與5奈米的製程需求強勁下,因此才決定擴大設備與產能的投資,一方面期望能滿足客戶的需求,另一方面則持續拉大與競爭對手的差距。
整體而言,台積電持續擴大資本支出,與這幾年推動設備土本化的政策目標,勢必將對台廠相關供應鏈,產生水到渠成、營運水漲船高的實際效益。
談到台積電推動設備本土化的政策,時間可追溯到10年前,回顧慶龍先前獨家專訪台股前股后漢微科(3658)董事長許金榮的過程,當時許董事長不諱言指出:「過去在台積電的帶動下,台灣半導體設備支出雖然扶搖直上,但由於市場有高達50%都掌握在ASML、AMAT與TEL等國際大廠手上,因此國內能受惠者,幾乎寥寥可數。」他進一步補充,以前一波半導體設備支出的高峰期2007年為例,當年台灣雖然砸下了3,392億元進行半導體設備的採購,但在本土廠商只占162億元下,占比只有微乎其微的4.8%。
時序進入到2009年才有了轉變,由於主要競爭對手韓國三星,積極扶植本土的設備商(編按:預計2020年自製率將提高到50%),因此在競爭壓力與有利技術研發的考量下,台積電開始積極尋找國內可以共同合作開發製程設備商,進而培養出目前一批晉升到台積電大同盟的本土...
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